Halkın arasına karışan Sultan Mahmut, Rus Büyükelçiliğinde öğretmenlik yapan Anna ile karşılaşır. Sultan, öğretmen olduğunu öğrendiği Anna’nın saraya gelerek çocuklarına ders vermesini ister.
Esma taht için Mahmud’u zayıf gösterecek her yola başvurmaktadır. Anna ile Sultan'ın yakınlaşması Hoşyar'ın tüm oklarını Anna’ya yöneltmesine sebep olur. Hoşyar'ın Anna için bir planı vardır.
Sultan Mahmud gerçeği öğrendikten sonra Anna’yı tekrar saraya getirir. Musa ve Namık Paşa unların tutulduğu yeri bulmaya çalışırken, Sultan ise bu kötü planın arkasındaki isimlere yaklaşır.
Anna, Sultan Mahmud’a olan duygularının farkında, ondan uzak durmaya karar verir ama bu nasıl mümkün olacaktır? Babasının ölümü ile tehdit edilen Anna sonunda her şeyi Sultan'a anlatmaya karar verir.
Anna, muhbir olduğunu yazdığı mektubu kaybetmiştir. Sultan Mahmud'a olan duygularından kaçınmaya çalışan Anna, mektubun ortaya çıkması halinde her şeyin altüst olacağının farkındadır.
Anna, Amber Ağa’ya Sultan Mahmud’a Fransızca dersi verdiğini söyler. Bu kısa zamanda sarayda yayılır. Bunu duyan Sultan, Anna ile olan tüm münasebetini keser. Anna kendini nasıl affettirecektir?
Anna, Sultan Mahmud’a kendini affettirir. Ama yeniçerilerin ayaklanması sarayı hareketlendirmiştir. Sultan Mahmud tehdit altında olan sarayın ve haremin güvenlik nedeniyle boşaltılmasını emreder.
Ayaklanma sırasında Sultan Mahmud’u yalnız bırakmayan Anna, Sultan Mahmud’a olan hislerinin artık farkındadır. Bir taraftan muhbirlik bir taraftan haremin parçası olamayacağı gerçeğiyle yüzleşecektir.