İnsanın yazgısından kaçamadığı bu koca dünyada Mahir Kara’da kendi kara yazgısını yaşamaya devam etmektedir.
Bomba olayının itirafçısı aniden ortadan kaybolmuştur. Bu kayıp sonrasında bütün gözler Mahir’e çevrilir. Safiye ve Küçük Nazif’in kanlarını yerde bırakmayacağını söyleyen Mahir tek zanlıdır.
Mahir baş koyduğu yol uğruna Nazif’in restini görür. Onurunu ve şerefini babasına bırakıp kararttığı kalbiyle baba ocağından çıkar. Kabadayı alemine girebilmek için yaptığı planın ilk basamağını atlamıştır.
Kabadayı olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Mahir, Boksör Hilmi’yi madara ettikten sonra onun mıntıkasını da ele geçirmiştir. Artık her kabadayı gibi el öptürmek ve haraç almak zorundadır.
Tek amacı kabadayılara ulaşmak ve onlarla aynı masaya oturmak olan Mahir locaya girmeyi başaramaz. Üstelik buna sebep olan kişi de sadece onun iyiliğini düşünen sevdasıdır. Feride bilmeden Mahir’in bütün planlarını alt üst etmiştir.
Mahir kabadayıların karşısına geçmiş ve mallarının kendisinde olduğunu söylemiştir. Neye uğradıklarını şaşıran kabadayılar çok öfkelenmiştir. Kütük Nail ve Sosyete Yusuf, bu korkusuz davranışın arkasında başka bir güç olduğuna inanır.
Feride, Mahir ve Belgin’i dudak dudağa gördüğü anda yıkılmıştır. Hayatının en büyük acılarından birini yaşayan Feride hiç bir şey söylemeden orayı terk eder.
Feride Mahir’in kendisini hayatından çıkardığını ve başka bir kadına aşık olduğunu düşünmektedir. Bu acıyla başa çıkmaya çalışırken Belgin’in adliyelik olması her şeyi iyice çıkmaza sokar.
Feride’nin tayin kararını öğrenen Mehmet Saim duruma memnun olurken Kerime kızının uzaklara gitmesine asla razı değildir. Feride hayatında ilk kez babasından yardım ister ve işlemlerin hızlandırılmasını sağlamasını söyler.
Feride için ayrılık günü gelip çatmıştır. Ankara’ya gitmek için biletler alınmış anne ve babası hazırlıklar için önden Ankara’ya gitmiştir. Feride acıyla sevdasına, yaşayıp büyüdüğü şehre kendince veda etmektedir.
Sevdasından ayrı kalamayacağını anlayan Mahir her şeyi göze alarak onu yolundan çevirmeyi başarmıştır. Önünde diz çöküp af dileyen Mahir’e hayır diyemeyen Feride Ankara’ya gitmekten vazgeçer.
Herkesten gizli aşklarını yaşamaya başlayan Feride ve Mahir çok mutludur fakat aşmaları gereken engeller hala öylece karşılarında durmaktadır.
Mahir, Haydar’ın hayatını kurtarabilmek için farkında olmadan Orhan’ı öldüresiye dövmüştür. Büyük bir vicdan azabıyla kardeşini hastaneye götürür. Orhan’ın tedavisi sürerken yanından ayrılmaz.
İntikamı ve masum bir insanın canı arasında sıkışıp kalan Mahir, kabadayıları karşısına almayı göze alarak Haydar’ın canını kurtarmayı seçecektir.
Kabadayıların masasından atılan Mahir başa dönmüştür. İntikamı için geri adım saydığı bu durumun içinden çıkmanın yollarını aramaktadır.
Mahir her şeyi kabadayılara anlatmak üzere olan Belgin’e sesini duyurmayı başarır. Mahir’deki dosyayı fark eden Belgin kabadayıları oyalamak için, Sarı’nın adamlarını döven kişinin Mahir olduğunu söyler.
Sarı Cemal’in adamları evdeki kişinin Mahir olduğunu düşünerek kurşun yağdırmaya başlarlar. Neye uğradığını şaşıran Feride korkuyla yatağın altına saklanır.
Sarı Cemal’i vuran kişinin Seyit olduğunu gören Mahir onun peşine düşer ve yakalar. Kimin adamı olduğunu öğrenmek için zorlarken polislerin geldiğini fark eder ve Seyit’i alıp pasaja götürür.
Mahir, adaletin yerine gelmesi için doğru bildiği yolda kirlenmeden yürümeye çalışırken, sonunda babasının anlatmak istediği noktaya gelmiştir.
Kabadayıların Mahir’i tek başına kıstırıp öldürmeye çalışacağını öğrenen Nazif ve Dalyan onu yalnız bırakmamıştır. Mahir’in bütün sevenleri desteğe gelmiştir.
Karakolda Turgut’u gören herkes büyük bir şok yaşamaktadır. Turgut, Mahir ve diğerlerinin bütün zorlamalarına karşılık kendisini Korkut Ölmez olarak tanıtır. Ona göre bu öldürücü bir benzerlikten başka bir şey değildir.
Turgut’un elini kolunu sallayarak çıkması Mahir’in kanına dokunmuştur. Kuralına uygun bir şekilde gerçekleri ispatlayamayacağına emin olmuştur.
Mahir demir parmaklıklar arkasında babasının kaçırıldığını öğrenmiştir ve çılgına dönmüştür. Kaçmayı bile göze almıştır. Bu sırada gelen haberle şaşkına döner.
Nail’in başına gelenleri gören Seyis ve Sosyete, Mahir’le tek başlarına baş edemeyeceklerini anlamışlardır. Mehmet Saim’e gidip Mahir’in asıl amacını anlatırlar.
Mehmet Saim’in titizlikle hazırladığı plan sorunsuz bir şekilde işlemiştir. Mahir Nail’i ve gazeteci Tarık’ı öldürmek suçlarından tutuklanmıştır.
Feride mesleğini kaybetme uğruna sevdiği adam için tanıklık yapmaya kararlıdır. Mahir artık kendisine bir oyun oynandığının ve bombacının Sosyete ya da Seyis olduğundan emindir.
Mahir’e bebekleri olacağını müjdesini vermek için keyifle yol alan Feride, Belgin’in onu takip etiğinin farkında değildir. Belgin Mahir’e ulaşmak için önündeki en büyük engelin Feride olduğunu bilmektedir.
Beyefendinin Mehmet Saim olduğunu anlayan Mahir alt üst olmuştur. Sevdasının babası hayatını mahveden, annesini, küçük Nazif’i elinden alan kişidir.
Mehmet Saim can çekişirken Mahir Nazif’e gitmesini söyler. Mehmet Saim’i kendisinin vurduğunu söyleyecektir. Suçu üzerine alacaktır. Nazif bunu kabul etmez ama Mahir’in ısrar etmesi üzerine çareyi gitmekte bulur.
Feride babanı ben vurdum diyen Mahir’e inanamaz. Dünyası alt üst olmuştur. Nedenini öğrenmek ister ama Mahir cevap vermez. Feride emin olmak için Mahir’in karşısına bir kez daha çıkar ama aynı cevabı alır.
Feride Nazif’ten bütün gerçekleri öğrenmiştir. Mahir’e silah çeken Mehmet Saim’i Nazif vurmuştur. Çünkü oğlunu korumak istemiştir.
Mehmet Saim, Kerime'yi öldürmüştü ancak gizlendikleri yerde sesleri duyan Vedat ve Mualla'dan habersizdi. Olayı örtbas etmek isteyen Mehmet Saim hemen müdür Selim'i aradı ve yardım istedi.
Mahir sevdasının yardım isteğini geri çeviremez. Kaçacaktır. Bunun için de bir yol bulacaktır. Mahir Feride’yi tehlikeye atmak istemez ama Feride kararlıdır.
Mehmet Saim’in Feride’ye zarar vermesinden endişelenen Mahir, Mehmet Saim tutuklanıp hapse atılıncaya kadar teslim olmayacaktır. Bir gölge gibi Feride’yi izleyip onu koruyacaktır.
Feride sonunda babasıyla yüzleşmiştir. Mehmet Saim her şeye rağmen hala onu bırakmasını istemektedir. Polislerin eve ulaşmak üzere olduğunu bilen Mehmet Saim çaresizce yalvarır ama Feride’yi ikna edemez.
Feride ve Mahir bütün engellere rağmen evlenmeyi başarmıştır. Kısa bir süre de olsa her şeyi unutup bu mutluğun tadına varmak istemektedirler. Adada olup biten her şeyden habersiz bir gün geçirirler.
Bütün kötülüklerine rağmen Mehmet Saim’in ölümü Feride’yi derinden sarsmıştır. Ailesinden yaşayan kimsesi kalmamıştır.
Feride’nin Turgut’un elinde tutsak olduğunu öğrenen Mahir deliye dönmüştür. Turgut’un istediği parmak izlerini ona verecek ve Feride’yi kurtaracaktır ama parmak izleri çoktan emniyet yetkililerinin eline ulaşmıştır.
Feride Belgin’in kaçmasına izin vermez ve onu adalete teslim eder. Tutuklu yargılanmak üzere hapishaneye gönderilen Belgin ifadesinde Adnan savcıyı da ele vermiştir.
Mahir ve Feride uğruna verdikleri savaşı kazanmışlardır. Bütün kötüler cezalarını çekmiştir. Tam beş yıl geçmiş ve Mahir’in tahliye günü gelip çatmıştır.