Küçük bir sahil kasabasındaki aşıklar Kenan ve Hazal'ın tek dileği, Hazal'ın inatçı babasına rağmen evlenebilmektir. Kenan kendini ona kanıtlamak için dalıp efsanevi siyah inciyi bile çıkartmıştır.
Vural’ın Hazal’a yaptıklarından bihaber olan Kenan, Aziz’i korumak için önüne atıldığı merminin hedefi olmuştur. Kenan ölümden dönmüş fakat Hazal aynı anlarda başına gelenlerden ötürü perişandır.
Hazal, Vural'ın yapabileceklerinin sınırı olmadığını anlamıştır ve Kenan'a zarar vermesinden korkar. Sevdiği adamı korumak için tek çaresi, içi parçalansa da Kenan'dan ayrılmaktır.
Hazal, Kenan’la yüzleşmesinden sonra darmaduman olmuştur ama evlenmekten başka bir yol yoktur onun için. Vural içinse Hazal’la evlenmek yeterli değildir. Onun için Kenan’ın varlığı bile tehlikedir.
Kenan’ın, Vural'ın yeni ortağı olması herkesi rahatsız ve şoke eder. Hazal, onun hala kendisini sevdiğini ve intikamı almaya geldiğini düşünür fakat Kenan ve Aziz’in planı zannedilenden daha büyüktür.
Irmak’ın rahatsızlığı, Kenan’ın Hazal’dan intikam almak amacıyla başladığı bu ilişkisini sorgulamasına sebep olurken yine de ikili Demiroğlu ailesine birlikteliklerini itiraf ederler.
Kenan ve Hazal, Kenan’ın gizli balıkçı kulübesine giderken onları gören Vural çıldırır. Patlayan fırtınayla birlikte hiddetlenen iki aşık, sabaha karşı durulmuş ve huzurlu bir aşka teslim olmuşlardır.
Kenan'ın Irmak'la evlilik yoluna girdiğini duymak hem Hazal'da hem Demiroğlu ailesinde büyük şok ve yıkım yaratır. Kenan, aşklarının son nişanı olarak Hazal'ın boynundaki Siyah İnci'yi de geri alır.
Hazal, annesiyle yeni restoran çin hazırlıklara başlamış ve kendine yeni bir yol seçmiştir; bu yolda Kenan’a yer yoktur. O artık Hazal Demiroğlu olarak yaşamaya karar vermiştir.
Kenan Irmak’la nişanlanma kararı alır. Hazal törene restoranında ev sahipliği yapmayı teklif eder. Bu sırada Defne, Vural ve Hazal’la ilgili çok önemli bir bilgiye ulaşır.
Aziz, Kenan ve Irmak’ın nişanında elinde silahla Vural’ın karşısına dikilir. Vural’ın hayatını hiç beklenmedik biri kurtarır ama bu sefer Defne, büyük sırrı üzerinden ona şantaj yapar.
Hastalığının ölümcül olduğunu öğrenen Irmak büyük yıkım yaşarken Kenan onun fişini çekenin Ebru olduğunu öğrenmiştir ve ona hesap sorar. Vural’ın Hazal’a dair şüpheleri her geçen gün artmaktadır.
Hazal'ı bulmak için her yeri arayan ve Aziz'e bu hamlesinin hesabını sormak için sabırsızlanan Vural kendini hiç beklemediği bir kumpasın ortasında bulur. Kenan ve Aziz onu köşeye sıkıştırmıştır.
Canan Demiroğlu’nun ölümü konaktaki herkesi yasa boğar. Irmak hastalığının pençesinde bir de annesinin ölümü ile baş etmek zorundadır. Kenan bu süreçte Irmak’a destek olmak için elinden geleni yapar.
Annesinin ölümüyle kontrolden çıkan Vural Hazal'ı hayatının en zor kararıyla baş başa bırakır. Hazal babasının ismini verince Aziz polisler tarafından Canan'ı öldüren baş şüpheli olarak sorgulanır.
Hazal bunca zaman Vural’ın kendisini kandırdığını öğrenmiş, hayatını değiştirmek için planlar kurarak elindeki büyük kozla Vural’ı mahkeme salonuna götürmeye ikna etmiştir.
Hazal uzun zamandır beklediği özgürlüğüne kavuşmuş olsa da sabah uyandığında yaşadıklarıyla hayatı yine bir anda kabusa dönüşür.
Kenan yıllar sonra karşılaştığı sürpriz bir isimle hayatıyla ilgili her şeyi değiştirmeye karar verir. Öte yandan her karşılaşmada bakışlarını yakaladığı Hazal ile ilgili kafası karışmıştır.
Hazal anne ve babasını evlendirmek için hazırlık yaparken içten içe Kenan'ın da ona karşı eski sevgisinin devam ettiğini düşünmektedir.
Vural, Hazal'dan ayrılmış olsa da ondan asla vazgeçmeyeceğini korkunç bir planla gösterir. Hazal ise Kenan'a olan aşkını artık belli etmekten kaçınmaz.